22項(xiàng)融資，6990億市場(chǎng)規(guī)模，46個(gè)投資機(jī)關(guān)立場(chǎng)。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)唱歌，推出了美麗的半年答卷。從產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商到方案企業(yè)，四大玩家表現(xiàn)出什么樣的發(fā)展特征？在化工、半導(dǎo)體等需求爆發(fā)的行業(yè)，方案商人又將如何繼續(xù)談產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)？
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是吳東柱本重點(diǎn)關(guān)注和服務(wù)的軌道，曾于2019年成功登陸吳東柱本服務(wù)項(xiàng)目“天俊基技術(shù)”牙齒科學(xué)窗口，2020年3月，“x產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化”成功完成了前A輪融資。吳東本在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)軌道上已經(jīng)積累了豐富的一線項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和深厚的行業(yè)洞察。
I .產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)：5年來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模幾乎增加了1倍。
2019年中國(guó)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到6080億元，增長(zhǎng)了13.5%。據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2015年市場(chǎng)規(guī)模只有3652億韓元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到6990億韓元。短短5年間，市場(chǎng)規(guī)模幾乎翻了一番。
中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，但工業(yè)軟件市場(chǎng)的規(guī)模只有全球6.3%，有較大的增長(zhǎng)空間。
2012年，美國(guó)GM提出了產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)概念，從此開(kāi)始了全球產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)程。2015年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始了。目前美國(guó)、德國(guó)和日本相對(duì)領(lǐng)先，其產(chǎn)業(yè)軟件、節(jié)目供應(yīng)商比較成熟，但產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的裝載量相對(duì)有限。賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)率只有5%。
5年來(lái)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展如何？2020年上半年是否影響了傳染病，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)又提出了什么新的機(jī)會(huì)？
二.2020年上半年投資和金融市場(chǎng)績(jī)效
2020年1月~六月工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)共發(fā)生了22次融資，46個(gè)投資機(jī)構(gòu)入場(chǎng)。牙齒中，A/A輪共9次，b輪為3次。產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)賽道不受傳染病影響，創(chuàng)業(yè)活躍。
從2015年至今的融資業(yè)績(jī)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)2018年融資件數(shù)創(chuàng)下了新高，共達(dá)到48件。其中政策利益是很大的推動(dòng)因素。2018年共有6項(xiàng)新政策，“開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”首次寫入政府工作報(bào)告。據(jù)中上產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年又出臺(tái)了7項(xiàng)支援政策。
2020年，再投資明顯增加，2020年前戰(zhàn)略融資出現(xiàn)空。鯨魚軍，調(diào)查資料，戰(zhàn)略融資從2016年到2018年各有7，12，11起。投資者中有不少政府基金，產(chǎn)業(yè)基金的樣子。當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)還處于初期階段，項(xiàng)目大部分處于初期階段，戰(zhàn)斗和產(chǎn)業(yè)的合作性進(jìn)一步擴(kuò)大，重視其長(zhǎng)期價(jià)值。
吳東本通過(guò)對(duì)20創(chuàng)始人、50投資者的采訪，探討并總結(jié)了今年再投資增加的原因。主要從供給側(cè)和需求側(cè)變化兩個(gè)茄子主要角度來(lái)看。
在供應(yīng)團(tuán)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)取得了兩個(gè)茄子的巨大進(jìn)展。另一方面，硬件和軟件相結(jié)合的業(yè)務(wù)模型得到了業(yè)界的認(rèn)可，方案供應(yīng)商在模型探索中更加明確。另一方面，經(jīng)過(guò)4年的數(shù)據(jù)沉淀，具有更豐富、更深入的數(shù)據(jù)，推動(dòng)場(chǎng)景方案的算法迭代。
需求側(cè)層面也出現(xiàn)了兩個(gè)茄子的巨大變化。第一，更多行業(yè)客戶改變智能概念。早期，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)常用于電子、汽車、能源等產(chǎn)業(yè)信息化水平高的產(chǎn)業(yè)，在牙齒階段，其他產(chǎn)業(yè)客戶的智能需求增加了。第二，很多項(xiàng)目經(jīng)過(guò)1-2年測(cè)試周期，今年連續(xù)完成生產(chǎn)線測(cè)試，項(xiàng)目確定性更高，已經(jīng)是合適的投資節(jié)點(diǎn)。
三.產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈分析
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，上游智能硬件收集產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，中游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)執(zhí)行數(shù)據(jù)處理，下游是產(chǎn)業(yè)企業(yè)。在牙齒中，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占據(jù)著重要的地位。
上游智能硬件，包括傳感器、控制器、工業(yè)級(jí)籌碼、智能機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人。在牙齒階段，我國(guó)的高級(jí)設(shè)備以美國(guó)、日、德進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)化水平低。國(guó)內(nèi)智能硬件企業(yè)相對(duì)不大。國(guó)內(nèi)已經(jīng)跳出了上市公司，天準(zhǔn)科技、浙江中控已經(jīng)登陸了科學(xué)創(chuàng)造版。
中流砥柱的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)投資比較活躍。從平臺(tái)數(shù)量來(lái)看，據(jù)公婆數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)超過(guò)500個(gè)，具有特定地區(qū)、行業(yè)影響力的平臺(tái)超過(guò)70個(gè)。據(jù)吳東本統(tǒng)計(jì)，2020年上半年融資項(xiàng)目中，有5個(gè)項(xiàng)目超過(guò)億，分別是波浪云、上?；蒽o、海爾數(shù)字技術(shù)、混沌、格昌同志。
目前，主要關(guān)注國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、垂直領(lǐng)域、多個(gè)領(lǐng)域的綜合平臺(tái)較少、海外綜合平臺(tái)較多、典型GE的Predix平臺(tái)、西門子的MindSphere平臺(tái)、施奈德的EcoStruxure平臺(tái)等。
下游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)滲透率2019年只有2.76%，還有很大的上升空間。另外，據(jù)天豐證券研究所透露，目前工業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用行業(yè)排名前五的是機(jī)械、能源、輕工、石化、電子。
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的價(jià)值在于向產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、管理、分析、建模、開(kāi)發(fā)方案和應(yīng)用程序。目前，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)游戲玩家密集，根據(jù)吳東本研究，主要可以分為產(chǎn)業(yè)平臺(tái)提供者、產(chǎn)業(yè)軟件提供者、產(chǎn)業(yè)節(jié)目提供者、基本資源提供者四個(gè)茄子類別。不同類型的游戲玩家各自表現(xiàn)出什么優(yōu)點(diǎn)？還有什么發(fā)展機(jī)會(huì)？
四。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)四大播放器
產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的四大玩家中，平臺(tái)供應(yīng)商以產(chǎn)業(yè)巨頭的孵化為主。軟件供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)替代是主要趨勢(shì)。節(jié)目供應(yīng)商賽道，新生公司更集中?；举Y源提供者以公共云巨頭為主。方案上，除了傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)外，還會(huì)爆發(fā)什么行業(yè)需求？
1.產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商：巨頭背景，先天優(yōu)勢(shì)
國(guó)內(nèi)工業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商以制造業(yè)巨頭的孵化為主。例如，宇宙科學(xué)工孵化的宇宙云網(wǎng)、三一重工孵化的樹(shù)根互連、中線工業(yè)孵化的中線號(hào)連接等。
依靠實(shí)力豐富、資源豐富的制造業(yè)巨頭，擁有兩個(gè)茄子先天優(yōu)勢(shì)。第一，數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)數(shù)據(jù)資源主要來(lái)自三個(gè)茄子層面：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)利益相關(guān)者數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)背后的數(shù)據(jù)，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)生成的數(shù)據(jù)。與其他玩家相比，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商在最后兩個(gè)維度提供了顯著的優(yōu)勢(shì)。
第二，產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商具有在制造業(yè)巨頭的地位和生態(tài)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力。
產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商和其他類型的播放器，尤其是方案企業(yè)之間沒(méi)有明確的競(jìng)爭(zhēng)界限，大部分是合作的補(bǔ)充。吳東本研究表明，樹(shù)根互連與基本資源服務(wù)企業(yè)騰云、產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商蓋洛普合作。主要是產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商也有單盤，難以接近最終客戶，方案企業(yè)具有復(fù)雜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方案的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，可以實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。(威廉莎士比亞、溫斯頓、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè))
產(chǎn)業(yè)軟件供應(yīng)商：國(guó)內(nèi)替代是關(guān)鍵。
產(chǎn)業(yè)軟件軌道主要呈現(xiàn)兩個(gè)茄子主要特征。第一，中國(guó)對(duì)產(chǎn)業(yè)軟件的需求迅速增長(zhǎng)。第二，高端軟件不足，國(guó)產(chǎn)替代正在成為趨勢(shì)。
第一，產(chǎn)業(yè)軟件需求迅速增長(zhǎng)。據(jù)中上產(chǎn)業(yè)研究院透露，未來(lái)幾年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持在10%至15%。中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，大陸和海外公司紛紛搶占了中國(guó)市場(chǎng)。以軟件為例，2019年亞太地區(qū)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了歐洲北美。
第二，從高級(jí)工業(yè)軟件來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要依賴進(jìn)口，由西門子、Honeywell、SAP等外國(guó)軟件主導(dǎo)。賽迪顧問(wèn)《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》表示，在同時(shí)具備研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制等兩種茄子產(chǎn)業(yè)軟件的中國(guó)營(yíng)銷中，外國(guó)軟件占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
另外，國(guó)產(chǎn)替代是中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展的必然趨勢(shì)。據(jù)青銅資本統(tǒng)計(jì)，大企業(yè)購(gòu)買工業(yè)軟件的預(yù)算為500 ~ 800萬(wàn)韓元，中型企業(yè)為70 ~ 300萬(wàn)韓元，中小企業(yè)為20 ~ 30萬(wàn)韓元。國(guó)產(chǎn)替代在中小型客戶中具有價(jià)錢優(yōu)勢(shì)。另外，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2018年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)客戶中，中小客戶占47.9%。
另外，政策也推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代過(guò)程。據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年國(guó)家相繼公布了支持國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展的7個(gè)相關(guān)政策。
產(chǎn)業(yè)節(jié)目供應(yīng)商：頭未定，前景
在產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商賽道上，創(chuàng)業(yè)公司比較集中。2020年上半年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)22個(gè)融資項(xiàng)目中，產(chǎn)業(yè)方案提供者10個(gè)，主要集中在A輪左右。其中1個(gè)A前倒圓角、4個(gè)A倒圓角和2個(gè)A倒圓角。
產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商軌跡上還沒(méi)有脫離頭部游戲者，企業(yè)收入規(guī)模也支持這一點(diǎn)。據(jù)青銅資本的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，方案商的收入規(guī)模占1000萬(wàn)至3000萬(wàn)區(qū)間的53.3%。1億規(guī)模以上只有20%。
在應(yīng)用領(lǐng)域，節(jié)目企業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在能源、3C電子、汽車、機(jī)械等行業(yè)，這也是大型產(chǎn)業(yè)平臺(tái)供應(yīng)商相對(duì)集中的領(lǐng)域。在半導(dǎo)體、化工等需求爆發(fā)的業(yè)界，方案企業(yè)也很活躍。
1)化學(xué)產(chǎn)業(yè)：程序員重點(diǎn)關(guān)注安全疼痛。
中國(guó)是世界上最大的化工生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占全球40%。國(guó)家官方統(tǒng)計(jì)年鑒、石油化學(xué)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)化學(xué)工業(yè)主營(yíng)收入為12.4億元，有2.3萬(wàn)多家企業(yè)。
化工行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的需求集中在安全領(lǐng)域?；そ绠a(chǎn)業(yè)鏈條場(chǎng)，上游下游各環(huán)節(jié)都與安全管理有關(guān)，安全是化工生產(chǎn)的基礎(chǔ)需求?；ぞ揞^對(duì)安全生產(chǎn)的投資逐年增加，以浙江龍城為例，據(jù)該年報(bào)顯示，2019年投入安全生產(chǎn)的投資5182萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)7.4%。
化學(xué)工業(yè)的安全主要包括數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全、設(shè)備管理安全、現(xiàn)場(chǎng)工作安全。在相關(guān)方案供應(yīng)商中，以設(shè)備為中心管理保安的選手最多。以李工同志為例，該方案主要通過(guò)設(shè)備管理安全的預(yù)測(cè)性維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)工作安全的工作管理和手動(dòng)巡邏兩個(gè)茄子主要方面提高安全管理效率。
2)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：節(jié)目企業(yè)注重降低成本和提高效率。
中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模居世界第一位，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1441億美元，占全球34.97億美元。另外，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年一年增加了9560個(gè)注冊(cè)半導(dǎo)體公司，2020年僅上半年就增加了6979個(gè)。
產(chǎn)業(yè)方案供應(yīng)商，主要服務(wù)前晶片加工，后道峰側(cè)企業(yè)。半導(dǎo)體制造過(guò)程主要分為三個(gè)部分：IC設(shè)計(jì)、IC制造(前一過(guò)程的晶片加工)和IC密封(后一過(guò)程的封裝測(cè)試)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)之所以集中在后方，主要是因?yàn)榍胺降募夹g(shù)壁壘很高。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)透露，2019年中國(guó)奉測(cè)企業(yè)超過(guò)120家。另外，據(jù)展望產(chǎn)業(yè)研究院透露，2019年全球峰側(cè)產(chǎn)業(yè)各地區(qū)市占率達(dá)64%。
半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)方案企業(yè)的需求集中在提高生產(chǎn)率、提高產(chǎn)量、降低成本上。以?？怂巩a(chǎn)業(yè)等為代表的傳導(dǎo)方案供應(yīng)商主要以晶片工廠生產(chǎn)計(jì)劃、日程、日程、控制等為中心進(jìn)行智能化。胡島的方案商人，是典型的有益的通用技術(shù)，為奉方企業(yè)提供輕量化、快速部署、輕松操作的MES系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車間數(shù)字化。方案中，創(chuàng)業(yè)公司在價(jià)錢、貼紙服務(wù)方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
4.默認(rèn)資源提供者：基于公共云企業(yè)
主要提供云端運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的基本資源服務(wù)提供商是AWS、Microsoft、Ali、Tencent、haway等公共云企業(yè)。
V.摘要
中國(guó)的工業(yè)產(chǎn)值占全球30%，高級(jí)制造業(yè)的變化勢(shì)在必行。預(yù)計(jì)未來(lái)3 ~ 5年中國(guó)制造業(yè)的智能投資和需求將爆炸式增長(zhǎng)，是創(chuàng)業(yè)公司和傳統(tǒng)服務(wù)公司深入挖掘的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模前景值得期待。
作為以技術(shù)為中心的賽道，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)省不是“公”牙齒“互”，而是“工業(yè)”一線生產(chǎn)和管理的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目將更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。在應(yīng)用行業(yè)，能源、3C電子、汽車、機(jī)床等領(lǐng)域方案企業(yè)集中，半導(dǎo)體、化工等需求爆炸行業(yè)、方案企業(yè)活躍，值得關(guān)注。
青銅資本成立于2014年3月，是行業(yè)資深投資者和成功創(chuàng)業(yè)者共同創(chuàng)立的新經(jīng)濟(jì)投資項(xiàng)目。成立多年來(lái)，青銅資本已成功完成了消費(fèi)、技術(shù)硬件、醫(yī)療保健、企業(yè)服務(wù)、金融技術(shù)、教育、休閑體育社交、物流、汽車交通等9大領(lǐng)域的數(shù)百家企業(yè)融資。
