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在過(guò)去的幾年里，每個(gè)人都在談?wù)撔碌牧闶?。但最終，很少有二級(jí)市場(chǎng)的投資者能夠真正解釋什么是新零售。原因不難理解，因?yàn)樵诙?jí)市場(chǎng)，真正的新零售目標(biāo)很少。近幾年新零售的北門(mén)美(SZ:002570)布局可能是我們觀察新零售的最佳窗口。去年底，北美與阿里巴巴云啟動(dòng)合作。雙方合作的一個(gè)重要內(nèi)容是幫助北美建立一個(gè)數(shù)據(jù)中心。很多人可能不明白，北京美顯然是一家消費(fèi)品公司，那么我們?yōu)槭裁匆⒁粋€(gè)數(shù)據(jù)中心呢？在我看來(lái)，這并不奇怪。在某種程度上，新零售更像是一個(gè)巨大的系統(tǒng)，連接著前端的“人與貨場(chǎng)”和后端的“人與財(cái)產(chǎn)”。支撐這個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)是技術(shù)。從我的長(zhǎng)期觀察來(lái)看，臺(tái)灣的數(shù)據(jù)建設(shè)只是近幾年北門(mén)美新零售轉(zhuǎn)型的一個(gè)縮影。那么，我們應(yīng)該如何看待北美向新零售的轉(zhuǎn)型？要討論這個(gè)問(wèn)題，我們還需要分析國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)的變化。抓住產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級(jí)的浪潮，北門(mén)美有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。在探討北京新零售轉(zhuǎn)型的意義之前，我們有必要對(duì)中國(guó)奶粉行業(yè)有一個(gè)基本的了解。目前，國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)規(guī)模巨大，并穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)歐睿統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)配方奶粉市場(chǎng)總規(guī)模為1626億元人民幣，過(guò)去五年的行業(yè)增長(zhǎng)率仍接近10%。但近年來(lái)，這個(gè)行業(yè)發(fā)生了一些變化。簡(jiǎn)而言之，奶粉行業(yè)的增長(zhǎng)邏輯正在從生育率向高端產(chǎn)品滲透率轉(zhuǎn)變。這意味著整個(gè)奶粉行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“消費(fèi)升級(jí)”的浪潮。然而，從行業(yè)格局來(lái)看，奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局極其分散，CR5僅為38%，遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。在全球疫情的催化下，海外嬰幼兒配方奶粉品牌很難進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這也給像北美這樣的國(guó)內(nèi)奶粉制造商帶來(lái)了銷(xiāo)量和價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)。目前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)呈現(xiàn)升溫趨勢(shì)。這種樂(lè)觀情緒也反映在二級(jí)市場(chǎng)上。因此，你可以看到科迪乳業(yè)的股票價(jià)格在過(guò)去幾天上漲了50%以上。作為投資者，我們應(yīng)該意識(shí)到，當(dāng)前奶粉行業(yè)的洗牌無(wú)疑將帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。為了找出誰(shuí)能從這次改組中受益，電子商務(wù)渠道滲透的加速是我們需要的另一個(gè)變量。